概述：2024年以来，我国外贸出口形势较好，1-4月，我国出口机电产品4.62万亿元，同比增长6.9%，但机电产品用钢量增幅更大。其中，紧固件出口168万吨，同比增长14.8%；机床出口541万台，同比增长6.9%，压缩机出口5870万台，同比增长13.9%；汽车出口188万辆，同比增长26%，船舶出口1809艘，同比增长19%。据测算，2024年一季度我国钢材间接出口同比增高达20%以上，预计2024年全年我国钢材间接出口用钢需求总量约在1.27亿吨的水平。

一、2024年以来我国外贸出口形势较好

2024年1-5月，我国货物贸易进出口总值17.5万亿元，同比增长6.3%。其中，出口9.95万亿元，同比增长6.1%；进口7.55万亿元，同比增长6.4%；贸易顺差2.4万亿元，同比扩大5.2%。

钢材间接出口主要涉及机电产品，包括机械、金属制品、船舶、钢结构、家电、集装箱、汽车、摩托车、自行车、铁路车辆等下游产品的出口。就涉及钢材产品来看，1-4月，我国出口机电产品4.62万亿元，同比增长6.9%，占出口总值的59%，是外贸出口的主要贡献项。其中，汽车出口同比增长23.8%；农业机械出口同比增长11.8%；通用机械设备同比增长15.1%；机床出口同比增长12.7%；家用电器出口同比增长16.4%；集装箱出口同比增长62.5%；船舶出口同比增长108.4%。据测算，2024年一季度，外贸出口所涉及的钢材用量同比增长高达20%以上。

分区域看，1-5月，我国对东盟出口1.67万亿元，同比增长13.5%；对美国出口1.39万亿元，同比增长3.6%；对欧盟出口1.45万亿元，同比下降0.7%；对韩国出口4238亿元，同比下降2%；对日本出口4371亿元，同比下降4.6%。我国对东盟出口仍保持最大体量和较快增速。

二、我国外贸出口高速增长的原因

全球制造业复苏和美国补库周期的到来推动我国外需增长。2024年以来，美国和全球制造业PMI均出现筑底反弹，2024年1-3月，全球制造业综合指数分别为50、50.3和50.6，结束了2022年9月份以来的长期位于50点以下的进程，且一季度以来持续走强。2024年一季度，美国Markit制造业指数持续走强，最高达到51.9%。2023年下半年以来，美国库存周期的领先指标出现改善，制造业库存已见底回升，部分行业已进入补库阶段，库存周期轮动也促进美国制造业景气度继续上升。

中国对美出口最多的是机电和纺织制品，约占出口总额的62%，其次为贱金属及制品、车辆、航空器、船舶和运输设备等。2024年3月，美国非耐用品库存分位数为17.6%，耐用品库存的分位数是37.7%，均处于偏低水平，其中机械库存分位数为36%，家具产品的库存水平更低，为13%。

从中国对美出口主要产品和美国主要下游行业库存周期分位数来看，美国制造业回暖直接利好中国对美出口占比较高的机电产品，有效带动中国钢材间接出口。

2013年以来，我国与东盟贸易年均增速8.8%，并于2020年超越美国成为我国第一贸易伙伴。截止到2023年，东盟连续4年保持我国第一大贸易伙伴地位。中国与东盟出口高速增长的原因在于：1、中国与东盟国家地理上相邻，且在经济上存在较强的互补性。中国是制造业大国，而东盟国家则拥有丰富的自然资源，两者贸易互补性较强。2、《中国-东盟自由贸易区协议》建立了世界上最大的发展中国家自由贸易区，该协议大大降低了贸易壁垒，为双方贸易提供便利条件。3、东盟国家经济处于快速增长期，贸易需求量大。近年来，人口红利效应、经济刺激政策，外部投资效应正在促使东盟国家经济快速增长。

从近年的出口数据上看，中国对东盟出口集中在电气机械和设备、金属制品、纺织等劳动密集型产品，机电类也是中国对东盟出口金额最高的产品。

三、2024年我国外贸形势展望

外需韧性支撑下，预计年内出口韧性有望延续偏强，基准情形下全年出口同比增加4%-5%。

G7部分国家已开启降息进程，美国需求仍有较强韧性。6月5日，加拿大央行宣布降息25个基点至4.75%，成为七国集团(G7)中第一个启动宽松周期的央行。6月11日，欧洲央行宣布将欧元区三大关键利率均下调25个基点，这是欧洲央行自2019年以来首次降息，降息决策有助于欧元区经济持续复苏。美国方面，5月份非农就业数据27万人，远超市场预期的18万人，和上个月的17.5万人，而且工资也同环比均走高，在本轮长加息的背景下，美国经济仍呈现较强的韧性，房地产销售数据和零售数据也相对较好。

东盟国家经济快速增长，与我国外贸保持较高增。2023年，印度尼西亚国内生产总值(GDP)增长5.05%；越南经济增长5.05%；马来西亚经济增速为3.7%；泰国经济增长1.9%；新加坡经济增长1.1%。根据IMF预测，2024年全球经济增速预计为2.7%，东盟经济增速为4.47%，超过全球平均水平，继续保持较高增速，对外贸易需求旺盛。另外，中国与东盟国家深化经贸合作，也将有利于助推中国与东盟外贸长期稳定增长。

贸易摩擦和争端频发，预计对我国出口有一定影响。5月14日，美国发布对中国加征301关税四年期复审结果，宣布在原有对中国301关税的基础上，进一步对自中国进口的港口起重机、电动汽车、锂电池、光伏电池、重要矿产、半导体、钢铝制品、个人防护装备等产品加征关税。6月12日，欧盟委员会宣布，拟从7月4日起对从中国进口的电动汽车征收反补贴税，税率为17.4%-38.1%不等。近两年来，中外贸易摩擦和争端也不断升级，预计将对我国出口有一定影响。

四、2024年中国钢材直接+间接出口有望达到2.2亿吨以上

根据海关总署数据，2023年钢材直接出口9026.4万吨，2024年1-5月累计出口钢材4465.5万吨，同比增长加828.6万吨，增幅为24.7%，按照上半年增长势头，2024年钢材直接出口有望超过1亿吨。除直接出口外，间接出口也已经在我国钢铁消费结构中扮演着举足轻重的角色。据测算，2023年中国钢材间接出口量为1.16亿吨，一季度间接出口用钢增量约20%，2024年我国间接出口有望达到1.27亿吨，其中增量最大的为汽车、集装箱行业，用量最大的依然为机械和金属产品行业。预计2024年我国钢材直接+间接出口有望在2.2亿吨以上。

 

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