一周概述：

宏观资讯：中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议于7月15日至18日在北京召开；习近平总书记引领全面深化改革扩大开放；央行重申加大已出台货币政策实施力度；5月份钢铁业实现利润95.0亿元，扭转了连续多月净亏损的局面；美国当周初请失业金人数23.3万人，低于市场预期。

数据跟踪：资金面上，本周央行公开市场实现净投放3520亿元。周环比来看，本周Mysteel调研247家高炉开工率提高0.3%，全国110家洗煤厂开工率提高2.4%；铁矿石价格上涨，螺纹钢、电解铜、水泥、混凝土价格均下跌；乘用车日均零售6.4万辆，下降9%；BDI提高2.6%。

金融市场：本周主要商品期货价格多数上涨，其中，锌价格涨幅最大，上涨2.90%。全球股市中，中国股市全部下跌，科创50跌幅最大，达6.10%；欧美股市涨跌互现。美元指数收于105.84，与上周持平。

一、宏观资讯

（一）热点聚焦

◎  中共中央政治局6月27日召开会议，研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题。中共中央总书记习近平主持会议。会议决定，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议于7月15日至18日在北京召开。

◎  6月24日，国家领导人在全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会上表示，扎实推动科技创新和产业创新深度融合，助力发展新质生产力。要聚焦现代化产业体系建设的重点领域和薄弱环节，针对集成电路、工业母机、基础软件、先进材料、科研仪器、核心种源等瓶颈制约，加大技术研发力度，为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑。

◎  6月28日，外交部网站发布《习近平在和平共处五项原则发表70周年纪念大会上的讲话》全文。其中提到，中国促进世界共同发展的决心不会改变。中国经济高质量发展为世界经济增长提供强劲动力。14亿多中国人民整体迈入现代化，意味着形成一个超过现有发达国家规模总和的巨大市场。中国开放的大门只会越开越大，永远不会关上。我们正在谋划和实施进一步全面深化改革的重大措施，继续扩大制度型开放，形成更加市场化、法治化、国际化的营商环境。搞“小院高墙”、“脱钩断链”，是逆历史潮流而动，只会损害国际社会共同利益。

◎  6月26日，李强主持召开国务院常务会议，研究利用外资工作。会议指出，要深化重点领域对外开放，落实制造业领域外资准入限制措施“清零”要求，推出新一轮服务业扩大开放试点举措。要优化政策实施，一视同仁支持内外资企业参与大规模设备更新、政府采购和投资等。

◎  国务院总理李强日前签署国务院令，公布《稀土管理条例》，自2024年10月1日起施行。《条例》共32条，其中规定了要促进稀土产业高质量发展。明确国家对稀土产业发展实行统一规划，鼓励和支持稀土产业新技术、新工艺、新产品、新材料、新装备的研发和应用。

◎  6月25日，金融稳定法草案提请十四届全国人大常委会第十次会议进行二次审议。草案二审稿明确中央金融工作领导机构及其职责，完善关于金融风险防范处置相关规定。

◎  中国人民银行货币政策委员会2024年第二季度例会于6月25日在北京召开。会议认为，要加大已出台货币政策实施力度。保持流动性合理充裕，引导信贷合理增长、均衡投放，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。促进物价温和回升，保持物价在合理水平。完善市场化利率形成和传导机制，充实货币政策工具箱，发挥央行政策利率引导作用，释放贷款市场报价利率改革和存款利率市场化调整机制效能，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降。

◎  6月24日，国家发展改革委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》。围绕居民吃穿住用行等传统消费和服务消费，培育一批带动性广、显示度高的消费新场景，推广一批特色鲜明、市场引领突出的典型案例，支持一批创新能力强、成长性好的消费端领军企业加快发展，推动消费新业态、新模式、新产品不断涌现，不断激发消费市场活力和企业潜能。

◎  6月26日，国务院新闻办举行国务院政策例行吹风会，介绍《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》有关情况，国务院国资委资本运营与收益管理局局长王海琳表示，下一步，国资委将立足自身职责定位，加强与相关部门的沟通协同，在放宽规模限制、提高出资比例、注重整体业绩和长期回报考核，明确尽职免责容错条件等方面，给予中央企业创投基金更大支持。

◎  6月24日，工业和信息化部副部长辛国斌表示，工业和信息化部全面落实高水平对外开放政策，大力支持跨国公司在华发展，正在推动落实全面取消制造业外资准入限制措施。

◎  财政部等四部门：经营主体按照要求实施设备更新行动，纳入相关部门确定的备选项目清单，且银行向其发放的贷款获得中国人民银行设备更新相关再贷款支持的，中央财政对经营主体的银行贷款给予贴息。

◎  6月25日，自然资源部正和有关部门研究如何盘活利用已出让未开发土地的政策，支持地方政府收回、收购闲置土地。对于收地资金，自然资源部计划通过专项债券为地方政府提供资金支持。

◎  为进一步促进中外人员往来，中方决定扩大免签国家范围，对新西兰、澳大利亚、波兰3个国家持普通护照人员试行免签政策。2024年7月1日至2025年12月31日期间，上述国家持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友和过境不超过15天，可免签入境。上述国家不符合免签条件人员仍需在入境前办妥来华签证。

◎  国家统计局：1-5月，全国规模以上工业企业利润同比增长3.4%，增速比1-4月回落0.9个百分点。不过，1-5月企业毛利润增速比1-4月份加快0.8个百分点，连续两个月加快。其中，1-5月份，黑色金属冶炼和压延加工业利润总额亏损127.2亿元；其中，5月份实现利润95.0亿元，扭转了钢铁行业连续多月净亏损的局面。

◎  美国劳工部公布的数据显示，截至6月22日当周初请失业金人数为23.3万，低于市场预期的23.6万和前值23.8万。这一下降趋势可能表明就业市场的逐渐改善。然而，续请失业金人数的上升至2021年底以来的最高水平，却是一个警告信号，表明失业者找工作的时间更长了。

 

（二）热点速览

◎  1-5月，全国一般公共预算收入同比下降2.8%，扣除特殊因素影响后，可比增长2%左右；全国一般公共预算支出同比增长3.4%。

◎  1-5月，国有企业营业总收入328465.1亿元，同比增长3.1%。1-5月，国有企业利润总额17064.3亿元，同比增长2.3%。

◎  1-5月，全国发行新增地方政府债券14527亿元，其中一般债券2919亿元、专项债券11608亿元。

◎  1-5月，完成交通固定资产投资13058亿元。其中，完成公路投资9479亿元，同比下降10.4%；完成水运投资786亿元，同比增长7.2%。

◎  1-5月全国社会物流总额135.3万亿元，同比增长5.9%。从年内走势来看，物流需求累计增速保持稳步恢复的态势。社会物流总额与经济恢复发展基本同步。

◎  《上海市加快推进新型工业化的实施方案》印发，到2027年，工业增加值占地区生产总值比重稳定在25%以上，工业总产值迈上5万亿元新台阶。

◎  近日，国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）批准《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋》等18项强制性国家标准。

◎  1-5月机械工业主要行业企业利润出炉，机械工业主要涉及行业大类中，通用设备制造业增长1.8%，专用设备制造业下降8.8%，汽车制造业增长17.9%。

◎  CME：预估2024年6月挖掘机（含出口）销量16000台左右，同比增长1.5%左右。国内市场预估销量7300台，同比增长近20%；出口市场预估销量8700台，同比下降近10%。

◎  商务部：1-5月，全国报废汽车回收220万辆，同比增长19.4%；新能源汽车销售389.5万辆，同比增长32.5%，占新车销量的33.9%；二手车交易786.4万辆，同比增长8.7%。

◎  乘联分会：2024年5月份皮卡市场销售4.5万辆，同比下降1%，环比增长2%。今年1-5月皮卡销量21.8万辆，实现同比增长4%。

◎  产业在线：7月空冰洗排产总量合计为3034万台，较去年同期生产实绩增长0.5%。

◎  IMF将2024年美国实际GDP增速预测从4月份的2.7%下调至2.6%。IMF总裁格奥尔基耶娃表示，仍然预计2024年美联储可能会有一次的降息，2025年还会有进一步的降息。

◎  美国第一季度核心PCE物价指数年化终值环比升3.7%，预期升3.6%，初值升3.6%，2023年第四季度终值升2.0%；同比升2.9%，初值升2.8%，2023年第四季度终值升3.2%。

◎  6月25日，根据一份声明，欧盟计划在2024年下半年发行650亿欧元的债券，低于上半年的750亿欧元。

◎  加拿大副总理兼财政部长当地时间周一宣布，将从7月2日开始，启动为期30天的公众咨询期，讨论针对中国电动汽车进口的一系列拟议措施。

二、数据跟踪

（一）资金面

（二）行业数据

三、金融市场概览

当周，商品期货方面，主要商品期货价格多数上涨。其中，锌价格涨幅最大，上涨2.90%。全球股市方面，中国股市全部下跌，科创50跌幅最大，达6.10%；欧美股市涨跌互现，其中，法国CAC40跌幅最大，达1.96%。外汇市场方面，美元指数收于105.84，与上周持平。

四、下周重点数据

 

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